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Le jeune Marco rentre de l'école en sachant que son père lui demandera de raconter précisément ce qu'il a observé sur le chemin du retour. Pourtant, la réalité lui paraît bien trop ordinaire : sur Mulberry Street, il n'a aperçu qu'un simple cheval tirant une voiture. Refusant de revenir avec une histoire aussi banale, Marco laisse progressivement son imagination transformer cette scène quotidienne. Le cheval et son véhicule deviennent les éléments d'un spectacle de plus en plus extravagant, auquel viennent s'ajouter de nouveaux personnages, des musiciens et une imposante procession. Chaque nouvelle idée pousse le garçon à enrichir son récit et à rendre ce qu'il prétend avoir vu toujours plus extraordinaire. La paisible Mulberry Street devient ainsi, dans son imagination, le théâtre d'une gigantesque parade. Mais lorsque Marco retrouve finalement son père, il doit décider s'il racontera cette aventure fantastique ou s'il reconnaîtra la simplicité de ce qu'il a réellement observé.

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